重庆西山科技股份有限公司

(资料图)

        首次公开发行股票并在科创板上市

                 发行结果公告

      保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

  重庆西山科技股份有限公司（以下简称“发行人” 、

                         “西山科技”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议

通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕

司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西

山科技”

   ，扩位简称为“西山科技”，股票代码为“688576”。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市

场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简

称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价

值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑

网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确

定本次发行价格为 135.80 元/股，发行数量为 1,325.0367 万股，全部为公开发行

新股，无老股转让。

  本次发行初始战略配售发行数量为 132.5036 万股，占本次发行总数量的

（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为

股数的差额 72.5552 万股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 907.3383 万

股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.72%；网上发行数量为 357.7500

万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.28%。

  根据《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安

排及初步询价公告》

        （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《重庆西山

科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》

                           （以下简称“《发

行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 2,622.67

倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网

上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的

上。

  回拨机制启动后，网下最终发行数量为 780.7883 万股，约占扣除最终战略

配售数量后发行总量的 61.72%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为

发行数量为 484.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的 38.28%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05161687%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 30 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

  保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所

和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网

上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

     （一）战略配售情况

  本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后

综合确定，主要包括以下几类：

  （1）保荐人相关子公司（上海东方证券创新投资有限公司）跟投；

       （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

     管理计划：东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划（以下简称“西山科技

     专项资管计划”）。

       截至 2023 年 5 月 23 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时

     缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 6 月 1 日（T+4 日）之前将全

     部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项

     退回。

       参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

                                      获配股数占本次

                            获配股数                 获配金额           限售期

序号     投资者名称       类型                 发行数量的比例

                            （万股）                  （元）           （月）

                                        （%）

      上海东方证券创    参与科创板跟投的

      新投资有限公司    保荐人相关子公司

                 发行人的高级管理

      东证期货西山科    人员与核心员工参

      资产管理计划     立的专项资产管理

                    计划

            合计              59.9484     4.52    81,409,927.20   —

     注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成

       （二）网上新股认购情况

       （三）网下新股认购情况

   二、网下比例限售情况

  本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量

的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票

在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，

无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下

限售期安排。

  本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 78.2822 万股，占网下发行总

量的 10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.19%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主

承销商）包销股份的数量为 485,676 股，包销金额为 65,954,800.80 元，包销股份

的数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 3.84%，包销股份的

数量占本次发行总数量的比例为 3.67%。

售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起

划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登

记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

  联系人：股权资本市场部

联系电话：021-23153448

                            发行人：重庆西山科技股份有限公司

                    保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

 （此页无正文，为《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市发行结果公告》之盖章页）

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                           年   月   日

 （此页无正文，为《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市发行结果公告》之盖章页）

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                          年   月   日

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